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深度公司海优新材688680:胶膜出货快速增长新增产能持续扩张

时间:2022-05-04 15:21

公司发布了2021年年报和2022年一季报,业绩符合预期公司电影出货量快速增长,产能持续扩大,市场份额有望进一步提升,维持增持评级评级要点:2021年盈利13%符合预期:公司发布2021年年报,全年收入31.05亿元,同比增长109.66%归属于上市公司股东的净利润2.52亿元,同比增长12.97%,扣非净利润2.44亿元,同比增长13.20%公司业绩符合预期2022Q1利润同比增长2.55%:公司还发布了2022年一季报,2022Q1营收12.28亿元,同比增长118.87%,实现利润7725万元,同比增长2.55%扣非盈利7722万元,同比增长4.16%公司季度业绩符合市场预期费用显著改善:2021年公司费用率同比下降2.29个百分点至5.81%,其中财务费用率同比下降0.56个百分点至0.34%,上市和产能扩张带来的规模优势得到体现薄膜出货量快速增长:2021年公司光伏薄膜销量达2.46亿平,同比增长51.26%光伏薄膜业务收入30.52亿元,同比增长108.91%电影结算均价12.41元/平,同比上涨38.11%在产业链供需失衡的影响下,年内薄膜原材料EVA颗粒价格大幅上涨,公司薄膜业务毛利率下降8.96个百分点至14.92%据我们测算,公司2021年净利润约为1.03元/平伴随着产能的快速扩张,市场份额有望进一步提升:2021年底至2022年初,公司产能有望达到约6亿平方米,最近几天,公司启动新一轮产能扩张,拟发行可转债募集不超过6.94亿元,投向江西上饶和江苏盐城共计3.5亿平方米的新增产能此外,公司拟投资2亿元建设年产5—10GW光伏组件封装膜产能,加快新产能建设,有望支撑公司市场份额的快速提升在当前股本估值下,结合公司年报,一季报及行业供需情况,我们将公司2022年至2024年每股收益预测调整为6.00/9.05/11.78元,对应市盈率为23.8/15.8/12.1倍,维持增持评级评级面临的主要风险:原材料成本不及预期,新冠肺炎疫情影响超出预期,价格超出预期,国际贸易摩擦风险,技术迭代风险,这项政策不尽如人意

深度公司海优新材688680:胶膜出货快速增长新增产能持续扩张
来源: 新浪财经 编辑: 樊华
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