最近几天，国务院办公厅转发了国家发展改革委，国家能源局《推进新时代新能源高质量发展实施方案》文件明确提出，到2030年风电，太阳能发电总装机容量要达到12亿千瓦以上，加快建设清洁低碳，安全高效的能源体系文件给出了7个方面共21条具体政策措施，包括加快建设以沙漠，戈壁，沙漠地区为重点的大型风电光伏基地，力争到2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率达到50%，鼓励公共机构在既有建筑中安装光伏或者太阳能热利用设施

业内人士指出，上述实施方案的出台，无疑将为整个风电产业链和太阳能产业链带来重磅利好，再次抬高风电和太阳能产业的天花板。

伴随着全球风电产业的快速发展，太阳能发电存在巨大的增量空间。

GWEC数据显示，2021年全球风电累计装机容量达到837GW，较2020年增长12.80%国家能源局数据显示，2021年，全国风电累计装机容量达328.5GW，同比增长16.7%增速快于全球，风电累计装机占全球的39.2%

光伏方面，根据CPIA数据，预计全球光伏累计装机容量约为930GW，2021年全球光伏新增装机容量有望达到170GW/年，创历史新高截至2021年底，国内光伏累计装机容量约3.06亿千瓦，2021年国内光伏新增装机容量约54.9GW/年

分析人士表示，根据上述两个数据汇总，到2021年底，国内风电和光伏累计装机容量已经超过600GW相比此次政策中1200GW的目标，总量可能会翻近一倍，市场天花板足够高

行业空间打开，产业链公司有望充分受益。

上述分析人士指出，在国务院及相关部门顶层设计的推动下，行业政策有望陆续出台风电和太阳能作为技术成熟，安全可靠的清洁能源，将成为未来几年的重要布局方向行业空间开放后，各产业链公司也将充分受益

在风电领域，有三大部分:风机，部件和运营商其中，大型风力发电机组可以显著降低风力发电机组的单位千瓦成本中国有四大大型风力发电机制造商，即金风科技，大云股份，杨明智能和电气风电零件主要包括主轴，铸件等，国内产能约占全球的70%行业内主要公司有金磊，中环海陆，日月，大金重工，中联，天顺风能等运营商方面，2022年1月25日，全球最大的风电运营商龙源电力完成A+H股布局，在深交所上市交易CIMC在回答投资者提问时提到，CIMC拥有高端装备制造能力，技术服务能力和码头资源，将结合自身优势，打造区域一体化海上风电运维模式

光伏板主要包括四个环节:硅，电池，组件和光伏玻璃业内人士表示，硅材料供需紧张局面持续，龙基绿色能源，通威股份，晶科能源等龙头公司产能有望在2022年继续释放，电池技术迭代是行业变革的主要因素，其中通威股份擅长PERC工艺，非硅成本行业领先，爱旭股份在N型IBC领域具有先发优势，组件方面，2022年一季度光伏组件出口快速增长，隆基，天合光能，东方日盛，艾康科技等出口企业均有较好表现，光伏玻璃环节，新增光伏装机容量和双玻璃组件渗透率的提升带动行业快速增长，信义太阳能和福莱特供应领先，旗滨集团和CSG A加速布局此外，新进者兰斯科技凭借在电子玻璃领域的多年积累，有望在高端光伏玻璃领域实现产品突破