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甩掉债务包袱!天齐锂业结清剩余11.29亿美元并购贷款,开盘怎么走?

时间:2022-07-29 09:16   阅读量:5243   

7月28日晚间,天齐锂业披露了M&A贷款偿还的最新进展日前,公司已偿还M&A贷款剩余本金约11.29亿美元及相关利息和费用

至此,天齐锂业已结清全部M&A贷款公司下属子公司及银团正在办理上述M&A贷款抵押担保的注销手续

回顾之前的情况,天齐锂业的巨额债务来自于上个周期高点的蛇吞象合并。

2018年,天齐锂业斥资42.26亿美元收购SQM公司23.77%股权SQM是世界领先的锂化合物生产商,拥有世界上最大的卤水储量和最高品位的卤水锂资源阿塔卡马湖

当时,为达成本次交易,天齐锂业通过银团贷款和境外资金共融资35亿美元,公司及子公司为这些银团贷款提供了相关质押担保和保证担保。

激进的M&A战略也使公司面临更高的债务风险,公司的资产负债率和财务费用大幅上升。

财务数据显示,天齐锂业的资产负债率从2017年末的40.39%攀升至2018年末的73.26%2019年和2020年年报,资产负债率均超过80%

2021年,全球新能源汽车产业蓬勃发展,动力电池需求大幅增长,带动锂产业快速复苏受益于行业新景气周期,天齐锂业经营业绩大幅增长2021年,公司实现营业收入76.63亿元,同比增长136.56%,实现净利润20.79亿元,同比增长213.37%,经营性正现金流20.94亿元,同比增长200.74%从而增强了公司的造血功能和偿债能力

去年,天齐锂业公司提前偿还了部分M&A贷款及银团其他债务,公司资产负债率由2021年初的82.32%降至年末的58.90%。

日前,天齐锂业公司在港交所主板上市,实现A+H双重上市。

偿债是天齐锂业公司在香港上市的主要任务公告显示,本次发行募集的资金净额将首先用于偿还上述M&A贷款的未偿还余额

其中,SQM股权M&A贷款的借款人分别为本公司全资子公司天齐鑫隆旗下的特殊目的公司TLAI2和TLAI1截至目前,作为借款人的TLAI2的贷款已经结清,而作为借款人的TLAI1的贷款余额约为11.29亿美元田丽拟以1元/股的价格向天奇鑫隆增资63.37亿元

日前,天齐锂业已通过上述方式偿还M&A贷款的全部剩余本金及相关利息和费用约11.29亿美元对此,天齐锂业表示,M&A贷款全部结清,有利于进一步提高公司整体资产负债率和财务杠杆率,降低财务成本,提高经营效率,改善和优化公司现有产业布局和业务结构,为后续业务拓展,在建项目建设和投产提供更加坚实的资金支持

来源: 金融界 编辑: 肖鸥

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