受益于双碳愿景和技术创新，光伏产业景气度明显提升证券数据报推出a股灌溉季系列策划，是一个热门行业的光伏篇章二季度末，该行业上市公司机构持仓市值达到历史最高水平

两位新能源领袖携手合作。

光伏产业调整后的逆袭

日前，a股新能源板块发起集体反攻，日出东方，振江股份，宇晶股份，路宏钢铁等光伏概念股涨停光伏设备龙头迈威股份上涨15.95%经过连续调整，光伏逆变器龙头如阳光电源，古德威，禾迈等涨幅均超过7%

据当代Amperex科技有限公司官微消息，日前，当代Amperex科技有限公司董事长曾玉群率团到访阳光电源集团总部，双方正式签署战略合作协议根据协议，当代安培科技有限公司和阳光电源将充分发挥各自优势，共同开拓全球光存储集成市场业内人士表示，伴随着新能源对传统能源的深度替代，未来产业链上公司间的跨服务合作将越来越频繁，甚至成为大趋势

此外，国务院最近几天印发《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》支持山东大力发展可再生能源，建设10千瓦海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂和鲁西南采煤沉陷区建设大型风电光伏基地，探索分布式光伏一体化发展模式

光伏设备收入增长创十年新高。

机构头寸记录

过去几年，得益于双碳愿景和技术创新的推动，作为光伏产业配套产业的光伏设备行业景气度明显提升今年上半年，中国新增光伏装机容量30.88千兆瓦，同比增长137%今年前六个月的光伏装机量已经超过去年前十个月装机量的总和7月份，中国新增光伏装机同比增长39%，太阳能电池出口同比增长118.8%在国内外需求的共振下，行业高景气持续

据统计，上半年光伏设备行业实现营收3929亿元，净利润469亿元，同比分别增长80%和126%行业营收和净利润双双创历史新高，营收增速为十年同期最高，净利润增速为六年同期最高

机构一直热衷于高景气的赛道，光伏设备行业作为新能源最火的赛道之一，备受机构追捧据统计，今年二季度末，光伏设备行业上市公司持仓总数达到1.77万家，机构持仓市值逼近万亿，达到历史最高水平

与此同时，a股的两大活跃资金——北上资金和融资客也在增加数据显示，二季度末，北方资金持仓光伏设备行业市值超过1500亿元，融资者持仓市值达到387亿元，均创下上年同期新高

在资金和机构的助推下，光伏设备行业的市场表现令人惊叹据统计，今年以来，该行业上市公司平均股价上涨14.14%，远超同期沪深300指数截至目前，光伏设备行业a股市值已达2.75万亿元，较去年底增长47%

光伏产业的高景气度有望持续。

高增长潜力股释放。

经过几年的持续高增长，光伏设备行业的高景气还能持续吗前海证券认为，得益于技术的大规模应用，拓普康，HJT，IBC，钙钛矿等技术的电池生产线将更快扩建投产伴随着相关制造和材料成本下降，N型电池单体产能有望迎来爆发，这将为光伏设备升级创造广阔空间行业景气度将持续，国内光伏设备龙头企业有望受益

华西证券表示，光伏产业链供给能力的增强将提高装机上限全球装机容量预计今年达到250GW，明年达到350 GW—400 GW，中长期来看，在全球能源转型的大背景下，经济性较好的光伏有望保持高速增长

据统计，根据五家以上机构的一致预测数据，未来三年净利润增速有望超过20%的公司有26家东方日盛，中信博，爱旭股份，豫能科技，中莱股份，艾玛顿，禾迈股份等7家公司均超过机构预测的净利润平均增速一倍

与年内最高收盘价相比，上述26家预计高增长的光伏设备公司中，超六成回吐了20%以上部分高回撤公司获得北上资金，融资客加仓据统计，8月以来隆基绿色能源和TCL中央的融资客户净买入额均超过3亿元按区间成交均价计算，8月份以来，隆基绿色能源，鹿激光，联鸿新科，金博股份，东方日盛获得北上资金超过1亿元龙绿色能源是期内唯一一家融资方和北上资金均增仓过亿的公司