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中芯国际CEO赵海军:2022年全球手机销量至少下降2亿部,影响的大部分

时间:2022-05-14 12:36

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2022年第一季度,SMIC在R&D投资10.51亿元人民币,同比增长3.4%,占总营收的8.9%。

SMIC董事长兼首席财务官高永刚,联席首席执行官赵海军和其他高管出席了会议,并与分析师分享了新冠肺炎疫情,芯片库存和代工价格的影响等情况和观点。

赵海军提到,SMIC一季度未受津深疫情影响,工厂生产和扩建可以按计划完成对于第二季度的上海疫情,SMIC采取了闭环生产等措施,勉强能够交付本季度的客户订单

关于芯片库存,智能手机终端收入占比有所下降,但MCU,电源管理,快充协议,Wi—Fi等芯片的需求仍供不应求此外,SMIC没有全面提高OEM价格,而是注重与客户的长期合作和友好协商

截至科技创新板午盘,SMIC报42.28元/股,跌幅2.4%,总市值3343.68亿元。

1.净利润飙升175%,R&D投资超过10亿元人民币。

2022年第一季度,SMIC营收118.54亿元,同比增长62.6%,其净利润为28.43亿元,同比增长175.5%2022年第一季度,SMIC在R&D投资10.51亿元人民币,同比增长3.4%,占总营收的8.9%

SMIC的收入和利润从Q1 2019年到Q1 2022年的变化

2022年第一季度,SMIC的毛利率超过40%,SMIC的营收和毛利率也超出预期赵海军说,主要有两个原因一是受新冠肺炎疫情影响,SMIC推迟了部分原厂年修,二是2022年一季度疫情对天津,深圳工厂的影响低于预期

赵海军强调,一季度疫情主要影响SMIC的天津工厂,规模较小,天津疫情9—10天结束,对SMIC整体影响不大,甚至有影响与此同时,天津工厂的8寸产能正在扩大,扩大的产能已经弥补了损失的产能

有分析人士问:如果疫情持续到第三季度,是否会对SMIC造成一定压力。

赵海军回应称闭环生产主要在上海目前,上海的疫情仍在持续,SMIC没有办法做出完整准确的回答与此同时,上海疫情主要影响了SMIC的内部和漫长的供应链

从工厂内部来说,影响不大但就整个供应链而言,对下游封装测试和运输的影响是不一样的,整个供应链受到的影响很大具体影响有多大SMIC要等到第二季度或上海疫情完全结束后才能给出确切答案

他补充说,目前,still月和5月的订单正在缓慢交付,但仍可在6月底交付但从今天到下一次,它的进一步影响可能在第二季度无法结束

2.取消流程节点收入分成,智能手机占比继续降低。

在终端应用方面,第一季度SMIC在智能手机,智能家居和消费电子应用中的份额分别为28.7%,13.8%和23.1%与上个季度相比,智能手机应用收入继续减少2.5%,与2021年第一季度相比减少了6.5%

与去年一季度相比,智能家居占比变化不大,仅上升0.1个百分点,电子营收占比提升2.7个百分点。

SMIC终端应用收入的变化与比较

对于智能手机终端业务的下滑,赵海军表示,由于乌克兰战争,对手机品牌影响很大,相关领域的销售已经完全消失在他看来,全球手机销量至少要减少2亿部,而且大部分都会影响到中国手机品牌

但与此同时,智能手机使用芯片的情况也不尽相同电源管理,MCU,Wi—Fi等芯片还是供不应求,所以情况不太一样

从本季度开始,SMIC不再提供每个工艺节点的营收比例,而是提供按晶圆英寸划分的营收比例。

据赵海军介绍,SMIC有很多特色工艺,40nm和28nm的工艺比同行晚工厂的建设不是基于节点,而是基于流程其单独的工厂,55nm,40nm,28nm,22nm都有,具体节点晶圆很难统计,实际意义较低如今,它强调SMIC在特定终端领域的市场份额和技术储备

今年第一季度,SMIC新增2.8万片相当于8英寸的晶圆,预计到今年年底,产能增幅将超过去年全年。

在本季度,SMIC占8英寸晶圆的33.5%,占12英寸晶圆的66.5%与2021年第四季度相比,SMIC的12英寸晶圆比例增加了2个百分点

SMIC不同尺寸晶圆收入的变化与比较

按地区划分,本季度SMIC最重要的航运目的地是mainland China和中国香港该地区市场占总收入的68.4%,与上季度的68.3%基本持平

北美和欧洲和亚洲分别是SMIC的第二和第三大市场,北美市场收入占19%,欧洲和亚洲市场收入占12.6%。

整体来看,mainland China和香港的收入市场份额仍在增加。

SMIC各地区财政收入的变化及比较

03.晶圆产能还有缺口供应链交付延迟的影响最大

据赵海军介绍,整体来看,由于产品的不断升级,万物数字化的趋势,云存储的大幅增加,汽车电子的需求以及绿色能源产业的兴起,终端硅含量的需求和增量并没有得到满足。

相比之下,全球IC晶圆制造产能的平均增长仍在个位数尽管晶圆厂在过去两年加快了产能建设的步伐,但紧张的供应链仍使产能无法在短时间内建设到位与此同时,产业转移对供应链区域分工的关注,加速了终端客户对各地生产的需求,各地也出现了产能缺口

对于疫情,SMIC第一时间进行闭环管理,实施现场分区分类管理,疏通交通物流还稳定了员工士气,储备了防疫物资,做好了应急处理和预防工作,基本保证了生产经营的连续性和客户订单的交付

因为部分SMIC工厂的年度维修被推迟到本季度,以及上海疫情对其产能利用率的短期影响对于第二季度,SMIC持保守态度,预计销售收入环比增长1%—3%,毛利率在37%—39%区间,略低于第一季度

2022年第二季度SMIC财务指引

相比上海疫情对生产的影响,SMIC在深圳建厂扩产的计划相对顺利。

其在深圳的8英寸产能一直在扩张,而这一扩张符合SMIC的预期深圳的12寸工厂设备去年12月搬进来,一直在试生产今年年底可以按计划量产

对于具体的产能影响,赵海军表示,目前来看,主要影响是供应商的发货延迟,持续时间长达数月疫情对厂区生产组装影响不大,海运航班减少对SMIC产能供应有影响,其延误已计入产能

SMIC董事长兼首席财务官高永刚补充说,在制定第二季度指标时已经考虑到了这些因素,但不一定那么全面目前,疫情对晶圆产量的影响预计为5%,SMIC正努力将影响控制在这个范围内

有分析提到,上游原材料,设备都在涨价,代工也有涨价传闻SMIC如何看待未来的趋势

因此,SMIC当时预计,它可能会吃掉SMIC 10%的毛利率在这个季度,SMIC的许多原材料都是去年购买的第二,三季度会使用更多新的原材料,设备折旧会更高,成本的增加会慢慢体现出来这也是SMIC预计第二季度毛利率将下降的原因

在涨价方面,SMIC的原则是与客户进行友好协商,更多考虑的是长期的战略合作,而不是短期内赚更多的钱因此,SMIC提高了一些客户的价格,而其他客户则没有,也没有宣布全面涨价

芯片的库存是业界的热门话题赵海军提到,一些产品,如电源管理,手机快速充电和Wi—Fi芯片,仍然缺货但目前电子设备产品正在迭代,芯片类型的短缺又要重新划分比如手机里的老款Wi—Fi 4和Wi—Fi 5芯片,需求可能就没那么高了

他总结:对于库存,大家能做的一定是过剩,如果你是国际头部客户,那就好,但后者就不好了在国际市场肯定好,但只在中国市场肯定不好目前,SMIC仍然供不应求,因为其产能严重倾向于电源管理,MCU,Wi—Fi 6等短缺

04.结论:低端芯片销售受损疫情持续或冲击供应链。

总的来说,目前全球晶圆制造市场仍然处于产能紧张的局面,但已经从之前的整体性短缺转变为细分领域的MCU,电源管理芯片,Wi—Fi芯片的短缺同时,由于终端电子设备的迭代,更先进产品的短缺加剧,对更成熟产品的需求减少

对于下游芯片设计企业来说,拥有独特技术和打开国际市场能力的企业将在竞争中占据一定优势伴随着芯片产能和库存的增加,其低端芯片的销售会受到影响

在疫情的冲击下,通过闭环管理,SMIC等晶圆制造商今年在Q1和Q2受到的影响较小但下游的封测和运输供应链受到了冲击,如果疫情持续,供应能力可能会受到很大影响

来源: IT之家 编辑: 顾晓芸
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