半导体产业链强劲反弹。

日前，大基金控股公司低开高走，叶晚企业，拓晶科技—U，南大光电大涨除了大基金控股公司，a股半导体产业链今日早盘也迎来强劲反弹，概念股几乎全线飘红PCB，光刻胶，SMIC概念等概念领涨，光刻胶概念股广信材料20CM强势涨停，PCB龙头丁鹏控股封涨停

半导体行业目前的估值为37.34倍，已经非常接近最近十年的最低估值包括银河证券在内的多家机构认为，半导体行业景气度持续上升，订单爆满国内半导体材料企业正在加速布局产品的R&D和产能扩张，国内替代市场空间广阔

据证券数据报统计，同时获得北上资金和杠杆资金加仓的大型基金持有公司有三家，分别是京嘉威，SMIC和深南电路目前大基金分别是景嘉维和SMIC的第二和第四大股东，此外，大基金以3亿元参与了深南电路的定增，并持有该公司

上周部分大型基金持股公司北上资金或融资减仓，包括雅克科技，叶晚企业，安吉科技，北斗星通等9股。

上周雅克金融家减仓8.55%，北方基金减仓0.23%中威公司和安吉科技被北上资金大幅减仓，分别为4.8个百分点和2.59个百分点北斗星通已经发布了中报剔除一般法人后，2022年6月底公司被机构减仓，大资金持股比例不变截至上周五，这9家公司中，年内只有安吉科技股价上涨，丁晖科技和雅克科技跌幅超过35%

一些基金仓位较大的芯片公司涨幅较大。

据统计，大基金此前已经减持了部分芯片公司，包括赵一创新，SMIC，三安光电等10余家。

2020年以来，这些公司的最大涨幅平均超过150%，郭可伟和京佳威区间的最大涨幅超过300%，安吉科技，方静科技和叶晚企业超过200%。