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利安隆300596公司信息更新报告:扣非净利润同比增长43.8%经营效率

时间:2022-05-04 17:36

一季度扣非净利润同比增长43.82%,环比连续增长,维持买入评级日前,公司发布2022年一季报,实现营业收入10.11亿元,同比增长23.04%,环比增长9.95%,扣非净利润1.25亿元,同比增长43.82%,环比增长12.26%,单季业绩同比,环比连续增长我们保持盈利预测不变预计公司2022年至2024年净利润分别为5.29,6.58,8.17亿元,EPS分别为2.58,3.21,3.98元/股目前股价是PE的15.1,12.2,9.8倍2022年初,珠海6万吨抗氧化剂产能逐步释放,完成收购康泰股份的资产转让我们看好公司将M&A整合,项目建设和技术创新作为助推发展的三大驱动轮,打造全球领先的精细化工平台公司,维持买入评级公司经营效益不断优化,原材料成本平稳转嫁,盈利能力稳步提升公司抗老化添加剂的上游产品主要是苯酚,丙烯酸甲酯等基础化工原料据百川傅颖数据显示,2022Q1苯酚和丙烯酸甲酯市场均价分别为1.10和1.74万元/吨,同比上涨48.25%和45.21%2022年第一季度,公司毛利率上升至27.31%,同比上升+1.26个百分点,在原材料价格大幅上涨的背景下,表现出良好的成本转嫁能力Q1所有费用率之和为11.79%,同比—0.73 PCT,净利率为12.39%,同比上升+1.24个百分点伴随着公司业务规模的快速增长,公司经营效率不断提高,强大的经营基础有助于盈利能力稳步提升珠海一期产能逐步释放,康泰股份收购进展顺利,公司增长动力充足伴随着利安龙珠海一期6万吨通用抗氧剂于2022年初投产,将有助于弥补公司抗氧剂产能短板,4月25日,公司宣布完成康泰资产转让,进军润滑油添加剂市场进展顺利,此外,公司设立合资公司天津奥瑞福,主要从事核酸药物的单体业务,与天津大学合作研发大部分医美产品,包括聚谷氨酸我们看好公司稳步推进项目建设,夯实防老剂主业,锚定润滑油添加剂领域的广阔发展空间,努力推动合成生物领域的技术进步和人才积累,朝着打造全球领先的精细化工平台公司的目标稳步前进,未来发展空间广阔风险:项目建设进度不如预期,下游需求不如预期,行业竞争加剧

利安隆300596公司信息更新报告:扣非净利润同比增长43.8%经营效率
来源: 新浪财经 编辑: 白鸽
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